意大利海事集团收到一家总部位于香港的集团的收购提议
意大利海洋集团 Cantiere。图片由意大利海洋集团提供。
TISG-Asia Investment Holding Limited 已提交意向书，拟收购意大利海事集团或其全部业务，并获得总部位于香港的 TGG 集团的资金支持。
该提案已提交佛罗伦萨法院和司法专员，作为意大利商业危机和破产法典第 44 条规定的程序的一部分。
意大利海洋集团总部位于卡拉拉滨海，旗下拥有Admiral、Tecnomar、Perini Navi和Picchiotti等品牌。近几个月来，这家造船商面临着日益严重的困境。 据报道，该公司目前面临2.7亿欧元的逾期债务——据信这一数字在6月至7月期间增加了约1200万欧元。 ——这家意大利超级游艇制造商正在经历一个正式的、由法院监督的重组过程。
这场危机的根源在于持续不断的后续影响 2024年8月超级游艇沉没 贝叶斯这艘游艇由TISG旗下的Perini Navi品牌建造。TISG认为，这场灾难——导致7人当场死亡，另有一名荷兰救援潜水员遇难——给Perini造成了严重的商业损失，并已对游艇所有者Revtom及其他相关方提起456亿欧元的索赔。该索赔与重组无关，尚未经过裁决。 今年3月，该公司启动了一项超支调查。
提案概述
TISG-Asia表示，该方案包括立即注资、确保业务持续运营以及完成目前正在建造的游艇。方案还规定生产活动和品牌将继续留在意大利，由欧洲管理团队管理，并保障就业水平。
竞标方已澄清，现阶段该收购方案不具约束力。该方案仍需经过尽职调查，并须遵守佛罗伦萨法院可能启动的任何竞标程序。
所有权结构已明确
TISG-Asia Investment Holding Limited 是一家新成立的香港公司，由 Lit Yachting Limited 和其首席执行官 Traugott Kaminski 各持 50% 的股份。该公司与 TISG-Asia Limited 不同，后者自 2016 年以来一直担任意大利海洋集团的代表。
Lit Yachting是TGG集团的全资子公司。TGG集团是一家总部位于香港的单一家族办公室，拥有永久本金。根据相关说明，TGG集团的投资领域涵盖生活方式、体育、媒体和另类投资策略，并具备专业的私募信贷和特殊情况投资能力。
竞标方的实益所有权由卡明斯基和TGG集团通过Lit Yachting Limited平分。TISG-Asia Investment Holding Limited表示，其仍是一家独立的香港公司，并非意大利海事集团（The Italian Sea Group SpA）的成员，也不持有该意大利公司的股份。
拟议的扭亏为盈计划
拟议方案将包括重组造船厂的资产负债表，并提供营运资金以支持运营。一项拟议的效率提升计划将着重解决生产瓶颈和项目管理问题，并由新成立的欧洲执行团队负责监督整个扭亏为盈计划。
投标方表示，运营方面的调整将及时通知员工，现有订单将保障员工的就业连续性。对于客户，投标方指出项目可能会出现延误和成本超支，并承诺会履行现有承诺。
卡明斯基表示：“这家造船厂的真正价值不在于电子表格，而在于我们的造船工人、工程师、工匠和设计师手中。我们寻求收购这家公司，是为了保护和发扬这份无可替代的宝贵遗产。”
TGG集团创始人兼负责人刘柏瑞表示：“这家船厂拥有世界一流的设施和辉煌的历史，但一直饱受资金短缺和历史遗留问题带来的效率低下困扰。我们此行的目的是稳定船厂的基础，解决运营瓶颈，确保船厂在未来几十年里继续在意大利建造世界上最顶级的超级游艇。”
拟议的收购仍需经过尽职调查、佛罗伦萨法院发起的任何竞争程序以及法院和司法专员监督的更广泛的程序。
